Ce jeudi, Arm va à Wall Street pour la plus importante introduction en Bourse de l’année. Les investisseurs étant très intéressés, Arm considère d’augmenter le prix de l’offre.
Mise à jour 12/09 8 h : La forte demande oblige Arm à clôturer le carnet d’ordres de son introduction en Bourse plus tôt que prévu. Normalement, cette fermeture ne devrait avoir lieu que demain, mais selon le FT, elle a déjà eu lieu selon des sources proches de la Bourse. La question de savoir si la fourchette de prix sera ajustée n’est pour l’instant que du vent.
Original 11/09 12 h : Dans le cadre d’une importante série de réunions avec des investisseurs, Arm considère augmenter le prix de souscription au-delà de la fourchette de prix actuelle de 47 à 51 dollars par action. Au prix actuel, la valorisation maximale d’Arm serait de 54,5 milliards de dollars. Bloomberg annonce maintenant que la fourchette de prix pourrait être plus élevée lors de l’introduction en Bourse de jeudi prochain.
Selon des sources proches du projet, six fois plus d’acheteurs ont déjà signé. En ce moment, on délibère, mais les décisions finales n’ont pas encore été prises, selon Bloomberg.
La tradition veut que les entreprises cherchent à créer une dynamique positive lors d’une introduction en Bourse afin de maximiser l’intérêt au moment du lancement. Cela conviendrait également à SoftBank, propriétaire d’Arm, qui prévoyait auparavant de valoriser Arm à 60, voire 70 milliards de dollars.
Les actions de SoftBank grimpent
Le prix définitif sera annoncé mercredi, un jour avant l’introduction en Bourse. Arm ne souhaite pas commenter la situation. SoftBank elle-même bénéficie de la vague de l’introduction en Bourse. Ce matin, les actions grimpent de 2,6 %. Depuis le début de l’année, l’action a augmenté de 15 %.
L’introduction en Bourse d’Arm donnerait à la société jusqu’à 4,87 milliards de dollars de liquidités supplémentaires. Au total, 95,5 millions d’actions seront mises en vente jeudi prochain à Wall Street.
Arm bénéficie déjà du soutien de grandes organisations telles qu’Apple, AMD, Nvidia et Samsung. Avec le battage actuel autour de l’IA, Arm espère bénéficier des profits gigantesques que réalise principalement Nvidia.