Arm sera en concurrence avec ses propres clients. La société devrait lancer sa propre puce avant l’été, avec Meta comme premier client.
Arm sera en concurrence directe avec ses propres clients. La société travaille sur une puce basée sur ARM qui serait dévoilée cet été. Le Financial Times le sait. L’entreprise aurait déjà convaincu Meta d’acheter la puce. Compte tenu de l’expertise d’Arm et des ambitions de Meta, le composant propriétaire concerne vraisemblablement un processeur pour serveurs.
Un rebondissement surprenant
Cette décision est surprenante. Arm gagne le fromage de son pain et de son beurre en développant des conceptions ARM pour les processeurs. Les clients acquièrent des licences pour ces conceptions et construisent leurs propres puces à partir de celles-ci. Par exemple, MediaTek fabrique des processeurs avec des cœurs Cortex, et ses conceptions Neoverse sont une base populaire pour les entreprises qui cherchent à développer leurs propres puces de serveur. Pensez au Graviton d’AWS, à l’Axion de Google et au Cobalt de Microsoft.
Le modèle commercial d’Arm est traditionnellement basé sur la neutralité. L’entreprise développe les plans et les clients les suivent. Les puces basées sur les conceptions d’ARM diffèrent entre elles, car les clients y ajoutent leurs propres touches. Les clients d’Arm sont des concurrents entre eux, mais Arm elle-même a toujours été un partenaire neutre.
Cela change avec l’introduction d’une puce propriétaire. Soudain, Arm intègre elle-même les conceptions dans les processeurs finis, ce qui élimine la neutralité à l’égard des clients.
À la recherche de profits
Arm elle-même n’est pas satisfaite de l’évolution de l’architecture ARM. L’entreprise ne tire pas suffisamment parti de sa popularité croissante. Dans le domaine des ordinateurs portables, par exemple, l’architecture ARM est pilotée par Qualcomm, qui l’exploite sous licence mais n’adopte pas de modèles directs. Arm a récemment mis fin à un procès concernant cette situation.
En construisant sa propre puce, Arm espère obtenir une plus grande part du gâteau. Arm est détenue par la société japonaise Softbank, qui a déjà tenté à plusieurs reprises de capitaliser davantage sur l’entreprise initialement britannique. Un rachat d’Arm par Nvidia a échoué lamentablement en 2022, et l’introduction en bourse est restée discrète depuis la fin de l’année 2023.
Les puces propriétaires semblent être une nouvelle stratégie pour augmenter les ventes. Softbank souhaiterait donc acquérir Ampere, qui a déjà de l’expérience dans les puces de serveur basées sur ARM. L’avenir d’Arm se dessine donc de plus en plus clairement, avec moins de place pour la neutralité. La réaction des clients n’est pas claire. En effet, payer pour des conceptions ARM auprès d’un partenaire neutre est une chose, mais payer pour ces mêmes conceptions lorsque l’argent est directement injecté dans des produits concurrents en est une autre.